国内改革带来有产阶层的大量涌现；高净值客户群体迅速壮大，带来财富管理的旺盛需求，商业银行作为金融领头羊，大堂经理／客户经理／理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新／更高的要求。
助力商业银行提升并改善以下方面：
1、改善智慧不足！建立财富管理思维框架；
2、改善决策不足！建设财富信息量化数库；
3、提升专业不足！建构财富专业量化数库；

1、创新性：创新观点直击问题核心；
2、实践性、真实案例发人深省；
3、专业性、专业方法避免误区；
培训效果落地：
1.体验教学直击实战取得效果；
2.情景互视直面捡视真实自己；
维富、护富、增福财富管理；

客户经理、理财经理、主任、支行长

第一部分
一、高净值人群理财“盲区”
1、性格与天赋
2、知识与信息
3、感性与理性
4、思维定式
二、高净值人群理财“陷阱”
1、创业期8大风险
2、经营期3大风险
3、传承期2大风险
三、高净值人群理财“热区”
1、移民审视
2、移民风险
3、移民纳税
练、恋、炼（夜场）
练专业
炼案例
分享：以分组方式，分享各人成功的经验; 运用老师讲授的卖点及话术
讨论：经过小组发言，由老师再导正其正确性及技巧，制定适合各网点自己的营销术
案例：由老师提供案例演练
范本：树立样板评比
闯关：透过全员皆过关，愿意开口


第二部分
一、高净值人群财富管理工具
1、保险工具
2、私人信托
3、借名投资与股权代持
4、离岸资产配置
5、艺术品与贵金属
二、高净值人群综合案例分析
1、遗嘱
2、企人风险隔离机制
3、婚姻
4、资产保全
5、养老
6、医疗
7、慈善
练、恋、炼（夜场）
练专业
炼案例
分享：以分组方式，分享各人成功的经验; 运用老师讲授的卖点及话术
讨论：经过小组发言，由老师再导正其正确性及技巧，制定适合各网点自己的营销术
案例：由老师提供案例演练
范本：树立样板评比
闯关：透过全员皆过关，愿意开口